Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i ärvdabalken.

Arv enligt lagen

Barn har rätt till arvet efter sin förälder. (2 kap. 1 § ärvdabalken). Finns det inga barn ska istället föräldrarna ärva, lever inte de faller arvet på syskonen eller deras barn. I tredje ledet ska mor- och farföräldrar ärva samt deras barn. (2 kap. 2-3 §§ ärvdabalken) Gränsen dras vid kusiner som inte ärver varandra. Finns det inga arvingar tillfaller egendomen den allmänna arvsfonden.  

Utgångspunkten är att den efterlevande maken ska ärva egendomen av den först avlidne, detta gäller dock inte om det enbart finns särkullbarn och inga gemensamma barn. Då ska egendom istället tillfalla särkullbarnen och inte den efterlevande maken. (3 kap. 1 § ärvdabalken) Den efterlevande maken har dock alltid rätt att få ut ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet. (3 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken) År 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr. Särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv till fördel för den efterlevande maken, och då ska de istället få ut sin del av arvet när den efterlevande maken avlider. (3 kap. 9 § ärvdabalken) 

Arv enligt testamente

I ett testamente kan testatorn bestämma att hens särkullbarn ska vänta med att få ut sitt arv tills dess att den efterlevande maken också avlidit. Ett testamente som inskränker barns rätt till sin laglott kan klandras och barnet kan då begära ut sin laglott direkt (7 kap. 3 § ärvdabalken). Laglotten är hälften av arvslotten. (7 kap. 1 § ärvdabalken) Arvslotten kallas den del av arvet en person får om arvet fördelas enligt lag. Bestämmelserna om laglott finns till för att föräldrar inte ska kunna göra sina barn helt arvlösa.

Vad gäller i er situation? 

Utan testamenten kommer din frus son att ärva hennes egendom i direkt samband med att hon avlider, och skulle du avlida först kommer din fru att ärva din egendom med fri förfoganderätt. När hon väl avlider kommer din egendom fördelas på dina arvingar och inte din bonusson. För att komma runt detta behöver testamenten upprättas. Ni kan antingen upprätta varsitt testamente, eller ett inbördes testamente mellan makar. Av testamentet ska det framgår att ni ska ärva varandra, och när ni båda väl avlidit ska all egendom tillfalla sonen. Om din fru avlider först och testamentet gör så att sonen ska vänta på sitt arv kan han dock alltid kräva ut laglotten direkt. Det är därför en god idé att ni har en dialog inom familjen och att alla är överens nu, för att förhindra eventuella konflikter i framtiden.   

Rekommendation 

För att testamente ska gälla som man tänkt är både utformningen och ordalydelsen mycket viktigt. Vissa formkrav behöver även vara uppfyllda. Min rekommendation är därför att ni kontaktar en av Familjens Jurists kunniga jurister för att få hjälp att upprätta korrekta testamenten. 

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.